• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

ניוד תיק השקעות ודיווח שנתי

  • פותח הנושא Tal4
  • פורסם בתאריך
T

Tal4

משתמש רשום
הצטרף ב
21/6/23
הודעות
9
דירוג
3
שלום, אני כיום מנהל חשבון מסחר ב IB עד כה ביצעתי קניות בלבד בלי מכירות.
אני מעוניין לנייד את התיק לבנק ורציתי לדעת מה המשמעות של הדבר מבחינת מס הכנסה, האם אצטרך להמשיך למלא דו״ח שנתי או שהעברת התיק מברוקר זר לבנק ישראלי מנטרלת את הצורך בהגשת דוחות?
תודה
 
לפי הדיון הקודם שלו, הוא דיבר על דיבידנדים, ולכן
נכתב ע"י Tal4:
בנק ישראלי מנטרלת את הצורך בהגשת דוחות?
לחץ כדי להרחיב...
כן, אחרי שיועבר לברוקר ישראלי (ולא משנה בנק או בית השקעות), הברוקר יבצע עבורך את הניכוי במקור ולא תצטרך משם והלאה להגיש דוחות עצמאיים מהסיבה הזו.
על השנה בה הכסף יועבר, כן תצטרך להגיש דוח, אם קיבלת בה דיבידנד או ריבית ב־IB
 
@Tal4 לא בקיא בפרטים שלך, אבל יש מעלה בIB מבחינת מיוסי ע"י מכירה בשכבות.
כך שאם אכן הסיפור הוא דיבידנדים בעיקר, אז אולי כדאי לנייד רק את המניות המחלקות.
 
נכתב ע"י צדיק:
@Tal4 לא בקיא בפרטים שלך, אבל יש מעלה בIB מבחינת מיוסי ע"י מכירה בשכבות.
כך שאם אכן הסיפור הוא דיבידנדים בעיקר, אז אולי כדאי לנייד רק את המניות המחלקות.
לחץ כדי להרחיב...
התיק הוא למטרת השקעה לטווח ארוך (מאוד) ומורכב מ100% קרן VOO שהיא מחלקת.
למרות היתרונות הרבים של אינטראקטיב אני חושב שעדיף לי לשלם קצת יותר בדמי ניהול ועמלות אך להוריד את ההתעסקות השנתית עם מס הכנסה שמסתכמת בכמה מאות שקלים בשנה.
 
נשמע שזה פתרון טוב אם אין לך צורך במכירה בזמן בקרוב. תמיד תוכל לנייד שוב ל- IB כשתרצה למכור (שכבות וזה)
 
נכתב ע"י ירח אפל:
כן, אחרי שיועבר לברוקר ישראלי (ולא משנה בנק או בית השקעות), הברוקר יבצע עבורך את הניכוי במקור ולא תצטרך משם והלאה להגיש דוחות עצמאיים מהסיבה הזו.
על השנה בה הכסף יועבר, כן תצטרך להגיש דוח, אם קיבלת בה דיבידנד או ריבית ב־IB
לחץ כדי להרחיב...
תודה! ידוע לך אם יש צורך לסגור את התיק / לעדכן את מס הכנסה או פשוט להפסיק להגיש דוחות?
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ס האם ניתן לנייד תיק מבנק לבית השקעות בלי קנייה ומכירה? כמו ניוד בין בנקים? שוק ההון 4
N ניוד חלקי של תיק השקעות שוק ההון 3
T ניוד תיק השקעות ל-IB ומעבר לקרנות איריות שוק ההון 1
י מחיר עלות נמחק לאחר ניוד תיק השקעות מיסים 2
יוזר עמלות על ניוד תיק השקעות צרכנות פיננסית 19
O ניוד תיק מהבנק לבית השקעות שוק ההון 12
H שגיאה בשם חבר בורסה בעת ניוד תיק השקעות שוק ההון 1
י תושב חוץ - חייב לסגור את תיק ההשקעות בפועלים - ניוד לברוקר שוק ההון 21
F ניוד תיק השעות מבנק לאומי לבנק דיסקונט צרכנות פיננסית 2
E כמה שאלות בנושא ניוד תיק לIB והוספת כסף (לא שלי) לחשבון שוק ההון 4
איליה אושר ניוד תיק ההשקעות - מעניין מה יהיה עכשיו :) צרכנות פיננסית 21
T ניוד פנסיה ועמלות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
א אינטראקטיב ברוקרס - שאלות ניוד, מיסוי וכרטיס אשראי שוק ההון 1
A ניוד ביטוח מנהלים לקרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
L ניוד כספים IRA קה״ש + גמל שוק ההון 1
G ניוד כספים של קרה"ש ושל קופת גמל להשקעה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S משיכת כספי תגמולים והגבלת ניוד עתידי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
M ניוד מהפנסיה לקופ"ג - דמי ניהול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
Y ניוד ביטוח מנהלים (לפני 2001) לגמל IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
S ניוד קרן פנסיה לקופת גמל IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 9
M ניוד קרן נאמנות מהבנק פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
B ניוד קופת IRA ללא החלפת ברוקר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
E ניוד פנסיה עם החרגה רפואית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ע ניוד ניירות דואלים מברוקר ישראלי ל ib שוק ההון 1
L ניוד ביטוח מנהלים לקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
R ניוד מקרן פנסיה לקופת גמל בניהול אישי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
C ניוד מקרן פנסיה לקופת גמל בניהול אשיש פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
A ניוד קרן פנסיה בחוב פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
F ניוד חשבון בנק פרטי שלי מלאומי לחשבון שלי ושל בת הזוג בדיסקונט צרכנות פיננסית 7
K ניוד CSPX שוק ההון 1
ה ניוד מחברת החשמל מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 1
A הבהרה על ניוד כספי פיצויים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 12
מ ניוד קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
T ניוד ביטוח מנהלים לקופ״ג פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
M ניוד קרן פנסיה - דמי ניהול ומסלולים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
C התלבטות בין בנק לבית השקעות באמצע תהליך ניוד צרכנות פיננסית 12
Trevor ניוד קופות גמל לקרן פנסיה מקיפה - חישוב תקרה/מקום פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
V ניוד ביטוח מנהלים לקופת גמל - אכ"ע פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
deussex האם בירידה בבורסה יש היגיון לחכות עם ניוד קופות גמל (עוקבי מדד) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
barad5 ניוד חשבון בנק צרכנות פיננסית 5
Rebecca Ross ניוד מבית השקעות ישראלי לאמריקאי שוק ההון 13
T ניוד חלקי של קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
T ניוד פיצויים מקרן פנסיה לקופת גמל IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
C ניוד ביטוח מנהלים לקרן פנסיה משלימה ללא תקופת אכשרה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
הדבורה מיה ניוד כספים מקרן נאמנות אג"ח לאג"ח שוק ההון 4
O ניוד פוזיציות מבנק הפועלים ל IB -- פרטי איש קשר בבנק שוק ההון 1
M ניוד קופת IRA - עמלת "העברת יומן לבנק זר" פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 18
maverick ניוד צבירה מקרן הפנסיה לקופת גמל ira בכל שנה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
T עזרה בהבנת ניוד קרן הפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
J ניוד מלא/חלקי מביטוח מנהלים - האם אפשר לשמור ביטוח א.כ.ע? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3

נושאים דומים

Back
למעלה